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近期A股(gu)科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市(shi)场(chang)地(di)缘(yuan)政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带(dai)动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组(zu)合相对的“反向组(zu)合”。美债收益(yi)率下行(xing)和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科(ke)技板块。

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6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽(kuan)松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布(bu)开展1万亿元3个月期买(mai)断式逆回购后，央行于6月13日(ri)再度公告(gao)，将于6月16日(ri)以固定数(shu)量招标方式开展4000亿元6个月(yue)期(qi)买断式逆(ni)回购操(cao)作。6月25日开展3000亿(yi)元1年期(qi)MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以(yi)来(lai)连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购(gou)、MLF、买断(duan)式逆回购等中(zhong)短期流动性管理工具满(man)足流动性需(xu)求，主(zhu)动呵(he)护流(liu)动性(xing)的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有(you)所收敛。在当前经济数据边(bian)际放缓情形下，货币政策宽松环境有(you)望继续维持，7月资(zi)金面有望继续维持宽松。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🍌💗，预期增长2.6%👛🍑💖🥥👝，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🥥🧅😻🥭，市场预期持平于0.1%。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👠，但如果美联储在7月意外降息🍍🍏🥑👜🥻，并且中国央行同步宽松🍅，可能成为引燃市场情绪的一个催化。