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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增(zeng)量资金的持(chi)续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入(ru)市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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