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相比2014年底和2019年初🩲🍇，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧡💕🍊，可能成为引燃市场情绪的一个催化💘💟。从板块轮动来看💗🍈👙🍌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👿，红利也开始滞涨🥿👡👘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💗。近期，YU7大热💕🥭👞、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥻🍑，推动全球电气化进程全面加速东移👗🩲，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👛👚🥦，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👅👞🍎，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍎🍒🍈👜。

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本周市场在金融、军工上涨助(zhu)推下实现(xian)强势上涨，交易流(liu)动性改善下(xia)微(wei)盘股再度活跃。从后半周市场表(biao)现来(lai)看(kan)，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上(shang)攻合力。若(ruo)后市上涨主题不能有效(xiao)扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势(shi)上涨再(zai)度转向震荡。风(feng)格(ge)方面，市场(chang)或由小盘成长占优逐步(bu)转向均衡。

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2、总(zong)量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政(zheng)部等相关部门就(jiu)“国补”下一步计划回应称，今年国家安排(pai)3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧(jiu)换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金(jin)将(jiang)有序下达。6月24日(ri)，中国人民(min)银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监(jian)管总局、中国证监会等六(liu)部门联合印发(fa)《关于金融支持提振和扩(kuo)大(da)消费的指导意见》。《意(yi)见》从支持增强消费能(neng)力、扩大消费领域金融供(gong)给、挖掘释放居民消(xiao)费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面(mian)提出19项重点举(ju)措。重点强调要支(zhi)持居民(min)就业增收，优化(hua)保险保障，积极培育消费需求。同日，国家(jia)发展改革委(wei)等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点(dian)的措施》（以下简称《措(cuo)施》）。《措施》提出，培育餐饮消(xiao)费新场景。发(fa)展餐饮(yin)消(xiao)费细分(fen)领域。挖(wa)掘地方特色美食资(zi)源，鼓励各地发布餐饮(yin)美食指引，因地制宜打造“美食(shi)名村(cun)”“美食名镇”，推广中华传(chuan)统饮食文化。地方上，6月以(yi)来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。