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田希蒙：Wind数据显示🥒，截至6月27日💝👞，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💌🍌🩳👠，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🥝💛🍏🧄。横向对比💘🥒🩲👄🤍，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💖🥝，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💗，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍅👘💯💖，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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嘉信理财)交易及衍生品策略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈现出看涨情绪🥔。因此我们看到🌽，投资者正在寻找股票市场回调时的买入机会。”

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“非法证券期货活动有两个要件🍍🌽，一是未经依法批准或核准，二是从事了法律法规明确的特许证券期货活动🧄🤬🍇💓。即非法主体实质上从事了证券期货活动，常见的非法证券期货活动类型主要包括非法证券期货投资咨询、场外配资等💋🥒。”吴巨龙表示🥒🍍，广东证监局将继续落实中国证监会的工作部署，保持高压态势打击非法证券期货活动。一是持续开展形式多样、丰富多彩的防非宣传活动💟🧡🌽，聚焦重点群体👛💝🍇🥻👠，丰富宣传渠道💗，引导投资者不断提高风险意识🧅💞，主动远离非法活动；二是做好前端监测，依托省地方金融风险监测防控平台，同时督促证券期货经营机构加大涉非线索监测力度，及时汇总涉非线索🍑、做好分析研判🍎🍇；三是从严打击非法证券期货活动，及时开展核查处置工作👢🍋，并协调网信、通管等部门清理涉非账号🥑🩱🍉，通过向公安机关通报涉非线索推动刑事打击等👗🍅。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智(zhi)算(suan)科技有限公司（以下简称“金(jin)刚数智”）于(yu)2025年6月27日与江苏***大数据有限公(gong)司(si)（以下(xia)简称“算力客(ke)户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供(gong)算力服务，合(he)同含税(shui)总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务(wu)费用。上述合同(tong)属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利(li)履行(xing)将对公司2025年经营业绩产生积极影(ying)响。

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1、⚑風(fēng)格與(yǔ)行(xing)業(yè)配寘思(si)路：風(feng)格方麵(miàn)，7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲(wèi)(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交(jiao)易咊增(zeng)量資金層(céng)(ceng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)層麵，展(zhan)朢(wàng)7月份，中旬(xun)會迎來上市公司業績(jī)預告披露(lu)高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預(yu)期落地都(dou)昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)(xiang)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工(gong)業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的(de)領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維(wei)度(du)，本期推薦(jiàn)關註(zhu)電(diàn)子（半導(dao)體）、機(jī)(ji)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關(guan)註五(wu)大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算(suan)力、非(fei)銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

2、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%👠😻💟；净利润预计为7820.61万元💘，同比增长4.11%🩲💌。