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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影(ying)响较小。近(jin)两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利(li)润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业(ye)基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈(ying)利表现(xian)。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较(jiao)A股业(ye)绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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4．观点：因多(duo)家工业(ye)硅(gui)厂持货不卖，现货(huo)稍有趋紧后盘面超跌修复。随着硅煤电极等成(cheng)本重心下调，西(xi)南电价优惠落(luo)地，复产陆续(xu)推进，工业硅重归顺畅下行节奏。多晶硅增减产并行，大部分厂家大规模减产，仍有西南少量(liang)厂家有增产计划。拉晶(jing)端即用即采(cai)且(qie)倾向于低品混包硅料，压价态度(du)坚决。晶硅(gui)库存周转延至1个半月，降库重(zhong)压下持续降价态势难以避免，现(xian)货升水稳步(bu)收敛。因企业大量交仓(cang)盘面多头挤仓逻辑结束，反弹动(dong)力不再，延(yan)续弱势震荡(dang)。

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