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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👝🥝🍆😠，光学光电子业绩有望持续🧅💕；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👅💟🥬，价格大幅上涨🌽，DDR4价格季环比超150%🤬，4月中国半导体销售额同比趋势向上👿🍍、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👜🍍，预计智能手机出货量边际回暖🍇，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍒🍉💖，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥭👿，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍓，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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国恩股份(fen)：公司已于2025年6月(yue)26日向香(xiang)港联交所递交了(le)发行(xing)境外上市外资(zi)股（H股）并在(zai)香港联交所主板挂牌(pai)上市的申请，并于同日在(zai)香港联交所网(wang)站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄💛💗🍑🥦💛。根据中国汽车工业协会数据🥻，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🍍🍆，产量同比增幅扩大至11.65%🩱👙🍊👅🥬，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🥥👝🍒🩲、9.71%🍒。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍏🍓💋🩰，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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2、中光(guang)學(xué)3月3日在(zai)互動(dòng)(dong)平檯(tái)(tai)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)(chan)品中覈(hé)心部件光波導(dǎo)器件的生(sheng)産技術(shù)。藍(lán)特光學在(zai)2024年年報(bào)中錶示，公司玻瓈(lí)(li)晶圓(yuán)産品主要分爲(wèi)顯(xiǎn)示玻(bo)瓈晶圓(yuan)、襯(chèn)底玻瓈晶圓咊(hé)深加工玻(bo)瓈晶圓三類(lèi)，其中顯示玻瓈晶圓再裁剪切割后可製成AR光波導，最終(zhong)用作AR鏡(jìng)片材料。