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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业值(zhi)得(de)关注，成长(zhang)风格或持(chi)续占(zhan)优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业(ye)及汽车零部件供应商迎来投(tou)资(zi)机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来系统性(xing)投(tou)资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中(zhong)国(guo)创新药估值系统性提(ti)升的起点。

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6月23日，股东东方佳钰出具的告知函🍉🧅🤬，东方佳钰在5月23日至6月23日通过集中竞价及大宗交易方式减持公司无限售流通股共计481.74万股🌽🥬，占公司总股本的1.20%💕🥝🎒，减持价格区间为13.92元/股至17.66元/股🥝🤍🤍👜。本次权益变动后，其持有公司股份比例下降至5.00%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入💝🎒👜，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💛，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍌💋💞，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👅。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡👢。

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6月國(guó)際(jì)原油(you)價(jià)格上行，化(hua)工産(chǎn)品價格指數(shù)上行(xing)。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格(ge)月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月(yue)環比(bi)上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯(ben)、二甲苯(ben)等價(jia)格(ge)漲幅居前，二乙二(er)醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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1、融(rong)资资金已经连续两个月净流入(ru)，且(qie)净(jing)流入(ru)规模(mo)在6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场(chang)风险偏好整体较高(gao)。并(bing)且(qie)从历史看，私募基金、融资余额、存在(zai)显著的正向联动关系，尤其是在市场(chang)上行阶段呈现相互强化的特征。私募(mu)基金（尤其是量化对冲基金(jin)）需通过(guo)融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张(zhang)带来的杠杆需(xu)求会驱动融资余额上升。在这些(xie)资金的强(qiang)化作用下，整个市场交(jiao)易(yi)活跃度明显提升。

2、唐晨：我们关注“科特估(gu)”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能(neng)驾驶等，因为(wei)这些资产“含权(quan)量”高，在(zai)整体重估过程中，通常会(hui)表现出更强(qiang)的波动性和弹性(xing)。同时(shi)，这些行业(ye)在GDP中(zhong)的比重不断提高，既(ji)是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的(de)主要方向，政策、资本、产业更容易形(xing)成共振(zhen)的效果。