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销售费用的失控性膨(peng)胀成(cheng)为(wei)吞噬利润(run)的黑洞。2024年公司销(xiao)售费用高达29.67亿元(yuan)，同比激增73.23%，远超营收增(zeng)速；2025年第一季度更夸(kua)张，销售费用暴涨169.25%至9.51亿元(yuan)，占营收(shou)比例攀升(sheng)至(zhi)27.74%。与此形成鲜明对比的是，尽管研发投入增长至9.71亿元，但(dan)占营收比仅8.13%，销售费用是研发投入的3倍以上(shang)。这(zhe)种“重营销轻(qing)研发”的模式，暴(bao)露了在技术密集(ji)型行业中核心竞争力的脆弱性。

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过去两个月港(gang)股(gu)表现持续(xu)强于(yu)A股(gu)，AH股溢价指数下行至过去(qu)5年(nian)0.8%分位(wei)。今年以来港股表(biao)现强(qiang)势，恒生指(zhi)数年初以来累计涨(zhang)幅19%，显(xian)著高于A股上证指(zhi)数0.8%，对应(ying)AH股溢(yi)价(jia)指数从(cong)年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为(wei)两段，年初至3月19日(ri)恒(heng)生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指(zhi)数从145降至129。之后受海(hai)外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股(gu)跌(die)幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显(xian)著跑赢上证指数9%，AH股溢(yi)价也(ye)再度下行，降至历史低位。

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1、投资(zi)建议：本轮谈判(pan)释放(fang)的(de)出口管制逐(zhu)步缓和信号以及整体(ti)缓(huan)和氛围(wei)，为稀土产业、恒(heng)生科技板块及AI中游(you)与出口链(lian)条带来了明显利好(hao)。然而(er)，投资者仍应谨慎，切勿在情(qing)绪(xu)高点盲目追高(gao)。

2、欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示💖💘🥬，欧洲央行“处于有利地位，能够应对即将到来的不确定环境”。其他官员也主张在7月份暂停降息👿😈，因为通胀率已接近2%的目标水平，其中一些官员暗示降息已接近尾声。