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1、行情(qing)回顾：上(shang)半年国(guo)债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因(yin)有三：一是市场(chang)对于货币政策“适(shi)度宽松(song)”的预期修(xiu)正，降息预期(qi)下降；二是货币政策操作较为克制，资金(jin)面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期(qi)，经济开局平稳。3月下半月起资(zi)金面边际转松，4月初受到(dao)关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转(zhuan)为横盘震荡。5月降准降息落地、中(zhong)美贸易谈判超预期，国债收益率再(zai)度小幅上(shang)行。6月货币政(zheng)策呵护(hu)下资金面整体宽松(song)，国债收益率小(xiao)幅下行。行(xing)情方面，截止06月27日收盘(pan)，2年(nian)期(qi)、5年期、10年期、30年期国债收(shou)益率分(fen)别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日(ri)分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘(pan)，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方(fang)面，出于防风险的(de)目的，一(yi)季(ji)度资金面(mian)整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面(mian)偏紧带动短端国债收益率快速(su)上行，长(zhang)短端利差持(chi)续收窄(zhai)。二季度(du)以来，看多债市情(qing)绪依(yi)旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲(qu)线整体维持平坦化特征。

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后(hou)续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们(men)认为短期行情未(wei)必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性(xing)行情都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表征(zheng)资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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1）新质生产力：工信部等部门对人(ren)工智能整体产业(ye)链(lian)上下游(you)出台了一系列促进高质(zhi)量发(fa)展的(de)举措，上(shang)海、广州、杭州人工(gong)智能政策频出。中(zhong)央层面，5月30日，工业和信息(xi)化部发布《算力互联互通行(xing)动计划》，提出到2026年构建(jian)完备的算(suan)力(li)互联互(hu)通(tong)标准体系，并于2028年基本(ben)实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新(xin)格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高(gao)性能传输协议、算力标识、算网调度等(deng)关键技术突破，建设国家(jia)级与区(qu)域(yu)级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准(zhun)化升级。6月9日，工信部与(yu)民政部联合发布《关(guan)于开展智能养老服务(wu)机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试(shi)点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信(xin)息化委员会组织2025年上海市促进产业高质(zhi)量发展（工业服务业发(fa)展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区(qu)块链等新技(ji)术，支持企业(ye)加大软(ruan)、硬(ying)件(jian)投入(ru)，开(kai)展(zhan)AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购(gou)置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机(ji)器(qi)人产业联盟将成立，意味(wei)着产业链整合和技(ji)术攻关进(jin)入加速阶段(duan)。同日，杭州(zhou)市人(ren)工智能创新高地建设(she)动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目(mu)标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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2、而作为国际金融中心，香港需要(yao)借助前沿技(ji)术巩固自身的地位(wei)，保险、银行、证券等传统金融行业利用(yong)大量AI技术提升效率，而(er)数字货(huo)币、虚拟资产、区(qu)块链(lian)等新赛道进一步丰富了金融体系。