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分(fen)化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在(zai)新能源(yuan)和通(tong)胀推动(dong)的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净(jing)利润增速(su)21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一(yi)。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强(qiang)，但(dan)短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后(hou)，海(hai)外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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