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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕(ti)微盘风(feng)格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算(suan)力供(gong)应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注(zhu)；应用(yong)环节需要持(chi)续跟(gen)踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的(de)背景下(xia)，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建(jian)议继续平衡A股(gu)和港股的配比(bi)；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮(lun)的政策加码，但需要耐心(xin)等待(dai)。

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报告显示👅🤬👄，2025年截至6月8日，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元，总金额超过500亿美元👘💖🍈🥻，已达2024年全年水平🥕🍇🍊。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”🍍🍌，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升🥑。

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根据经济观察报2017年末的报道🥥👿🩰，潘琦控制的银河集团👙😈，作为重整投资方，本来已缴纳了相关重整案的保证金💓。但在2017年末🥦，刚刚成立三个月的国城控股集团有限公司（下称：“国城集团”），取代银河集团成为重整方。

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但6月13日(ri)，以色列突然对(dui)伊朗发动空袭，随后双方展开(kai)多轮(lun)交(jiao)火。中东(dong)局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则(ze)大幅上行。地(di)缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长(zhang)行情是否会就此终结的担忧。

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1、“与此同时也要看到💌💗🍉，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间，部分问题对于科创产业发展形成较大制约。”何杰表示，日前，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》）🥦，对相关问题提出了针对性改革举措，后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题，值得期待🧅。

2、何杰表示(shi)，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创(chuang)通”等科技金融产品，且国家金融监(jian)管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与商业银行形成(cheng)更大(da)规(gui)模、更大范围的“投(tou)贷联动(dong)”，为(wei)初创型科技企业注入(ru)更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降(jiang)低AIC直投的风险的权重(zhong)计算，并争取把其他类型的银行也纳入试(shi)点范围。