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2025 年(nian)以来大盘的两轮上涨行情在空间(jian)和时间(jian)维度都具(ju)备(bei)相似性。第一轮“东升西落”行情始于美(mei)元见顶(ding)回落，弱(ruo)美元和中国科技资产(chan)重估双重叙事驱动(dong)下，全A量价(jia)齐升(sheng)。第二(er)轮行情是中美贸易摩(mo)擦冲(chong)击下大盘形成“黄(huang)金坑”，随后国(guo)家(jia)队积极入市、稳市政策陆续出台修复市(shi)场预期(qi)，外部(bu)方面(mian)中美关(guan)税(shui)边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差(cha)异显著。

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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週A股、港股指數(shù)先(xian)颺(yáng)后抑，週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)股指普遍(bian)迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場亦(yi)跟隨(suí)調整。A股(gu)市場成交額(é)放量，主要指數(shu)多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)(pan)股指上漲(zhǎng)；北證50、科創50領(lǐng)跌。一級(jí)行業方麵(miàn)，本週A股有色金(jin)屬、石油石化、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)(dian)、建材領(ling)跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，稀土永(yong)磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)(qiang)。大(da)宗(zong)商品方麵(mian)，避險情緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)(he)黃(huáng)(huang)金大漲，本週WTI原(yuan)油、ICE佈(bù)油期(qi)貨(huò)漲超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)方麵，美元指數跌破98關(guān)口，人民(min)幣(bì)滙(hui)率震盪(dàng)。

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1、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🩲🍏🍒🥿，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片🍋🥭、喷气式发动机零件等领域😈💋👢💖；相应的💔，中国将在稀土出口上适度放宽管控💘🌽🍉。这一结果符合我们此前的预判。

2、汇盈控股（00821）发布公告🧅🍄💟💌，于2025年6月13日（交易时段后）🧄，公司与第一认购人订立第一认购协议🍇🥬🥭🍎，据此，公司殷切发行而第一认购人殷切认购本金额为300万港元的第一可换股债券🩲。第一可换股债券按票息率每年1%计息，到期日为2年，并可按换股价每股换股股份0.04港元转换为不多于7500万股换股股份。