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配置层面🩰🥻🍅👗💯，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力😻、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍒👙😡、可控核聚变👢、军工、商业航天💋🥕😡、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🎒🤍。中期来看🍈🥥🌽👡，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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要与那些最容易受到气候变化影响的人团结在一起(qi)：原(yuan)住民、小岛国家以及低收入群体——他(ta)们往往对(dui)这场危机责任最小，却承受着最重的负担。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👡、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥥👡，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看😈👜，6月开始，外需和地产压力进一步提升🩰，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍅💋🤍。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💯，可能反应了这种预期🩰。

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付(fu)倍佳：海外需關(guān)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落地情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及南下資金交易活躍(yuè)度。

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1、总量政策方面🍆，6月促消费政策密集发布👗🍓🥝。具体来看😈🥿💛，6月18日💋🍈，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💖👢🍋💔，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🥕。6月24日😈👜，中国人民银行💕🌽😡、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍒、挖掘释放居民消费潜力🤍👜、促进提升消费供给效能🥕、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🍎😠😡👢👅，优化保险保障🥿🥔👠，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🩰🩳🍄💞🥥。《措施》提出🤍💞💝😻，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🍈🥭。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上🍓🍅，6月以来，江苏省💟🧡、广西壮族自治区🧅💝、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、本周IF当月合约上涨2.34%🧄，收于3892，收盘基差-0.76%🍆；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%👙🍉，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。