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综合以上，行业配置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍇👘👘🥔，依然呈现**开支托底经济💖、消费出口相对强、新经济领域热点频出💯🥻😻🍓，地产国内投资相对较弱的状态💕。5月总需求增速进一步反弹👢，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始😻，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍈🥬🥒。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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展望7月🥒🤍🩱🥦🍄，市场可能会呈现指数突破上行🍑🥭🥻😈，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊🤍🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅👞👢，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾👜💓💯，预计下半年总需求仍将保持平稳💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳👞🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻🍓🩳。上半年👝💖🥔🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅🍈，这为指数后续突破上行👙🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒💌，我们称之为牛市阶段II💝🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🧄，7月科技风格占优的可能性较大。

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