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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时(shi)警(jing)惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应(ying)用(yong)环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背(bei)景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信(xin)号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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