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他还警告，投资者长期以来一直关注美国债务问题，但现在前景尤其令人担忧，因为长期利率正在从过去十年的低水平向较高水平的“正常化”发展。人们需要意识到，想要回到过去的低利率时代很可能只是一厢情愿。

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十年间🍊💞，通信、电子、生物医药🥦👢🥕、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股🩳🩳🍇，实现累计涨幅超300%🥕🍑。领涨市场的行业与个股💝🧡🍎，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT、汽车👙💓👠🤬、设备领域🍄🩳🥻，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主）💘，7只股实现10倍涨幅🥭💔🎒。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏科技😻🥿、兴齐眼药🍄🥔🍈🍅、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后😈🧅🤍🥑，盐津铺子👿、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅👡🍍。

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但这种接受似乎忽略了(le)同一份报告中的一(yi)个预测(ce)，即关税将 “缩小(xiao)美国经济规模”，并可能(neng)导致 2025 年和 2026 年通胀率(lv)上升 0.4 个百分点。

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维持年度策(ce)略(lve)观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持(chi)年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性(xing)宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测(ce)到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思(si)路。

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2、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产🩱🍄。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🍇🥭🤍，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二😠🍒，科技仍将是中长期配置主线。短期来看🥿，在市场主线快速轮动的环境下👿，建议关注估值较低的细分板块🥻🌽。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放👚。