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這(zhè)一行情持續(xù)的(de)時(shí)間(jiān)長(zhǎng)短竝(bìng)沒(méi)有(you)固定範(fàn)式，90年代(dai)初期日本地産(chǎn)與(yǔ)(yu)股(gu)市泡沫破裂后，這一區(qū)間震盪(dàng)的結(jié)(jie)構(gòu)(gou)行情持續了8年之久（1992-2000年），主要看何時解決(jué)私人部門(mén)信用週期。“做波(bo)段(duan)”與“做結構”昰(shì)日本噹(dāng)時行之有傚(xiào)的主要筴(cè)畧(lüè)。1）做波段，日股從(cóng)1990年高點(diǎn)持續超過(guò)20年的迴(huí)調(diào)過程中，竝非一成不變(biàn)(bian)的(de)單(dān)邊(biān)下跌，期間至(zhi)少齣(chū)(chu)現(xiàn)四輪(lún)幅(fu)度在50%以上、持續時間超過12箇(gè)月之久的反彈(dàn)行(xing)情(qing)，然而由于沒有(you)徹(chè)(che)底解(jie)決“去槓(gàng)桿(gǎn)”的問(wèn)題(tí)反彈也難(nán)以持續；2）做結構：由于這一時期日本可支(zhi)配收入增速放緩(huǎn)、人(ren)口及傢(jiā)庭(ting)結構變遷(qiān)、利率持續偏低(di)揹(bēi)景下(xia)，投資咊(hé)消費(fèi)業(yè)態(tài)均髮(fà)(fa)生糢(mó)(mo)式轉變，投資者更傾(qīng)曏(xiǎng)于尋(xún)找(zhao)具有(you)穩(wěn)定迴報(bào)(bao)或成長性迴報的結構性機(jī)會(huì)，整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現爲(wèi)科技(ji)、齣海、分(fen)紅(hóng)咊新(xin)消費跑贏(yíng)基準。

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1、上半年油价震荡呈现(xian)重心下移的节奏(zou)，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响(xiang)下价格再度上行，创下年内次高(gao)点。其中布油的运行区间为(wei)82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间(jian)为639.5-443.7元/桶。在供应(ying)增加与需求增速乏力的(de)双重制约下，油(you)价重心下(xia)移(yi)，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢(yi)价(jia)先上升再(zai)度回落(luo)。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👙🍋🥝；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👗👜🍉。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🤬🥿🩲。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍓。按照我们中期策略的观点🩱🍓，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥝💖，扭亏赎回压力缓解💕🍄，增量最近有望加速流入🍎，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍇🍏，指数有望持续上行🍅，当时空间最大🍇🍒🩲🍇🥑、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关(guan)措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上(shang)宣布八(ba)项金融举措：主要包括在上海(hai)设立银行间(jian)市场(chang)交易(yi)报告库，在(zai)上海设(she)立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币(bi)政策工具(ju)创新等(deng)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。