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本周(zhou)公募调研选股(gu)策略和(he)私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策(ce)略相对中(zhong)证800获得超额收益0.40%，私募调研(yan)跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包(bao)括支持用于化(hua)债(zhai)的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于(yu)项目建设的(de)资金。下半年出口压力可能加(jia)大，基建投资作为(wei)逆周期(qi)调控政策的关(guan)键抓手，或(huo)将进一步发力，然(ran)而基建实物工作量可能仍将处于(yu)偏低水平。下(xia)半年，南方雨季逐渐北移，国内沥(li)青刚需(xu)逐渐恢复，下游实际消(xiao)耗能力提升。6-7月华南以及长三角(jiao)地区受梅雨季节影响(xiang)，需求维持清淡，北方(fang)地区项目施工陆续(xu)增多，对整体(ti)需(xu)求有一定支撑。8-10月南(nan)北方赶工需(xu)求量增加，特别(bie)是“十(shi)四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需(xu)求持续释放，整体供需或阶段(duan)性收(shou)紧。‌

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成份股方(fang)面，际华集团(tuan)涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天(tian)6板后再涨(zhang)7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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在行业前景方面，弗若斯(si)特沙利(li)文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決(jue)方案产业市(shi)场规模由1481亿(yi)元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持(chi)续技术升级(ji)的驱动下(xia)，该产(chan)品的(de)渗透率有望进一步提升。预(yu)期全球智能座舱(cang)解决方案产业(ye)于2029年将达(da)到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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1、本(ben)次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股(gu)份的权(quan)益，成为公司的间接控股股(gu)东。本次无偿划转的实(shi)施不会导致公司控股股东和(he)实际控(kong)制人发生变化，公司的(de)控股股东仍为三(san)钢集团(tuan)，实际控制(zhi)人仍为福建省国资委。

2、我(wo)们认为，多方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心(xin)区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多(duo)关(guan)注长期积极因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注(zhu)基本面趋(qu)势的投资者(zhe)相对谨慎(shen)。短期可能(neng)还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判断。