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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域😠，主要包括稀土永磁💘💗😈、贵金属、工程机械🥻🤍👛、摩托车👄、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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展望7月🥕🧅🤍💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠🍑。从资金面看🍓🍆👜👞，目前利率仍处于较低水平🥻💕💝，资产荒趋势依然存在🍉，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍒🍑💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛💔🎒。风格方面🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看😠，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日午间，中国稀土(tu)集团有限公司（以下(xia)简称“中国稀土集(ji)团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集(ji)团旗(qi)下(xia)上(shang)市公司(si)中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实(shi)信息，中国稀(xi)土集团郑重声明如下：本次中(zhong)国稀土部分董事、高(gao)管职务调整系中国稀土集团(tuan)和中国稀土根据(ju)工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及(ji)监管规定开展的正常人事安(an)排，程序合规透明(ming)，相关人员职务(wu)调整后仍在中国稀土集团(tuan)其他岗位任职。当前，中国(guo)稀土集团和中国(guo)稀土各(ge)项(xiang)工作未因(yin)相关(guan)人员(yuan)变动受到(dao)影响。

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2025年也成为中海储能全面产业化的爆(bao)发之年。4月，公(gong)司成功中标惠阳区50MW/300MWh独立储能电站项目，标志着其首次实现(xian)大湾区战略布局。该项目采用全(quan)套铁铬液流电池技术，建成后将为粤港澳大湾区能源结构转型注入强(qiang)劲动能(neng)。

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1、二季度消費(fèi)服(fu)務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大(da)促、五一(yi)耑(duān)(duan)午等多(duo)重假日**下有朢(wàng)延續(xù)(xu)兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)(cong)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)(jia)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)(bao)等零售延續較(jiào)(jiao)高景氣(qì)，相關(guān)(guan)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

2、展望7月🍏💯💋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💯👅，整体超预期改善👅🩲；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👢🧄😻、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤍👄。具体如下：