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兴业证券认为，此前，短期外部因素对市场(chang)整体(ti)乃至科技风格产(chan)生一定的冲击，但当前科技成长风格已经到了左侧关注(zhu)的(de)时候。首先，在经历调整后，科技(ji)成长板块已再度来到性(xing)价比较高的区间；其次，从(cong)近十年风格表现的日历效应看，6月科(ke)技板块表现出相对较高的胜率。

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数据(ju)来源：沪深交易所等。注：中证港股(gu)通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为(wei)：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则(ze)适时调(diao)整，其回测历史业(ye)绩不(bu)预(yu)示(shi)指数未来表(biao)现。

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短期来(lai)看，海外地缘冲(chong)突(tu)再加码，关(guan)注贵金属、原(yuan)油相关板(ban)块避险逻辑投(tou)资机会。以色列和伊(yi)朗冲突，石油供给约束收(shou)紧和黄金贵(gui)金属(shu)避险属性逻辑(ji)叠加叠加，两类商品有望(wang)保持韧性。黄(huang)金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了(le)先涨后跌的节(jie)奏，原油在贸(mao)易影响需求的前景约(yue)束(shu)下，也经历了漫长调(diao)整期，此次中东地缘冲突带来供给端(duan)约束的价格修复，从弹(dan)性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强(qiang)于能源。

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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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1、本週，區(qū)域(yu)衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)全毬股市普跌的一部分。目前的衝突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)(fan)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區域(yu)衝突(tu)對資産價(jià)格的(de)影響，主(zhu)要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)(wei)直接影響風險偏好，以及通過(guò)(guo)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)境，且大(da)槩(gài)率昰衇(mài)衝(chong)式影響。

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