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二、市场下行风险(xian)的思考：稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当(dang)前(qian)市场主要(yao)的下行风险，只能是长传导链条的风(feng)险。可能是美国经济下行超预期，强化(hua)全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可(ke)能推(tui)后。另外(wai)，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐(le)观预期发酵的过程。而预(yu)期提升、市(shi)场上涨(zhang)后，验证的容错(cuo)会(hui)有所降低，也可能成为(wei)扰动的来源。

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吃喝(he)板块近期持续回调，但(dan)于当前(qian)位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，一(yi)方面，内需对于经济拉动(dong)的重(zhong)要性显(xian)著提高，促消(xiao)费、扩(kuo)内(nei)需相关(guan)政(zheng)策持续(xu)推出，行业复(fu)苏前景值得期待。虽然(ran)政策效(xiao)果传(chuan)导需要时(shi)间，消(xiao)费场(chang)景受限导致行(xing)业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置(zhi)机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮(yin)料行业估值(zhi)已处于近十年较低位置，叠加行业龙头(tou)公司相对较稳健的(de)盈利能力，资金(jin)对(dui)行业的中长期配置偏好(hao)或逐步提升(sheng)。

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2、不过(guo)，今年以来资(zi)金炒作“新新消费”使得食品饮料(liao)内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史(shi)最高，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内(nei)维持弱(ruo)势调整，贵州茅(mao)台、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老(lao)窖更是跌逾11%。