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在制造业方面👅💓，基本金属产量环比增长1.5%。然而，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%💯。

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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺(wang)盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导(dao)体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升(sheng)，半导体中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持(chi)续较高速(su)增长，预计智(zhi)能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子(zi)盈利(li)或(huo)边际改(gai)善。5G用户渗透(tou)率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务(wu)收入同比增幅持(chi)续扩大，运(yun)营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度(du)盈利或超预期。

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同时，美元快速贬值👞，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境👘。资金面上😻，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🧅、外资轮番成为做多主力。

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早前，伊泰(tai)B股在今(jin)年4月曏(xiǎng)ST新潮的全(quan)體(tǐ)(ti)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部(bu)分要約(yuē)，預(yù)定要約(yue)收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)(wei)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本的(de)51.00%，預計(jì)(ji)投資金額(é)117.92億元。要約收購價(jià)(jia)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)價溢價近20%。

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1、中(zhong)游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱(qu)动减(jian)弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领(ling)域业绩有望改善。

2、需求承压(ya)体现在美国季节性需求难(nan)超预期，中国车用能源转型持续拖累(lei)需求，关税(shui)扰动下宏观层面的风险可能使得(de)需(xu)求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随(sui)着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大(da)，季节性旺季(ji)过后原油及成品油库存都可能面临较大压力。