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短期市场(chang)向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场(chang)预期(qi)，出清悲观持仓；长(zhang)期资(zi)金(jin)入(ru)市效果显现，保险增配权(quan)益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢(shu)本就偏(pian)高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联(lian)储降(jiang)息预期，主题热度升温（稳(wen)定币(bi)主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥬、运营商🍈😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛👠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👝，中报盈利或有改善🍇🍄🍒，如汽车🍉💝🥒👛、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏🥝💘、电商平台大促🥭🍏、五一端午等多重假日**🥕🍅，有望延续两位数增长🩰，其中饮料乳品💝🍏😻🍓💞、农副产品、家电、家具💔👙、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓；此外贵金属、燃气、电力🧄👄🥒🥥🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗，叠加供给刚性或受限🥬，中报业绩有望边际改善。

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前期(qi)錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)(wan)得全A指(zhi)數(shù)主要集中在(zai)：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)(ling)域的(de)白酒、調(diào)味髮(fà)酵(jiao)品、酒店餐飲(yǐn)(yin)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用(yong)品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械(xie)、裝脩(xiū)建材(cai)、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)(she)等。化學(xué)製(zhi)藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石(shi)油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

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2、6月29日午间🍎🍊🧡，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事💝、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事👡👠🎒、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构💗💖💝、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🍉，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前👠，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响💌🤬。