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周五，美国财政部长贝森特表示(shi)： “有国家向我们提出了非(fei)常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将(jiang)恢复生(sheng)效前，可能无法完成(cheng)所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴(ban)中的10到12个达成协议——还(hai)有另(ling)外20个重要的贸易关系——那么我(wo)认为我们可以在美(mei)国劳动节(jie)（9月1日）前完(wan)成所有贸易谈判(pan)。”

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2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥒🍇🍊、业绩预期良好两个先决条件🍓，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍄🍒💗，比如海外算力（光模块、PCB）💕、游戏👘、军工、出口（摩托车😻🍓、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🩳。