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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量🥾👠💗🎒，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。

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“2024年(nian)全球调味品市场规模达人民币21438亿(yi)元，而我们的市场(chang)份额为1.1%，位居(ju)全球第五。按销(xiao)量计，我们已连续28年蝉联中国最大调味品企业。我们的酱油、蚝油产品销量多年位居中国调味(wei)品市场第一，调味酱(jiang)、食醋及料酒亦位居中国市场前列。”海天味(wei)业称。

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1、6月19日，北交所将审议宁波能之光新材料科技(ji)股份有限公司（下称“能之(zhi)光”）的首发事项。能之光的主营业务为高分子助剂(ji)及功能高(gao)分(fen)子材料产品的研发、生产和销售；产品种类丰富，产品被广泛用于塑料(liao)合金、低烟无卤阻(zu)燃电缆料、环境友好型材(cai)料及(ji)玻璃纤维等高性能树脂的生产(chan)，应用领域覆盖家电、汽车、线缆等多个终端市场(chang)。

2、北美(mei)头部云厂商1Q25业(ye)绩多数超预期，资(zi)本开支维(wei)持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超(chao)预期；关税影(ying)响有限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋能(neng)云服务(wu)收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前(qian)文中提到，云厂商资本开支均维持或(huo)上修，我们认为(wei)今年云厂商AI资本(ben)开(kai)支投入有望(wang)延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出(chu)市场预期。关(guan)税方面，在当前关税政策下，由(you)于海外通信板块(kuai)厂商大多进行全球化布(bu)局，因此我们认为(wei)较大概率(lv)能(neng)够绕过(guo)关税较(jiao)高的(de)生产(chan)地，需(xu)要承担的关税有(you)限(xian)；且企(qi)业大多定价权较强，能够(gou)将(jiang)关税影响(xiang)通过提价(jia)等举措(cuo)转(zhuan)移(yi)至下游客户，因此我们(men)判(pan)断关税对海外(wai)通信板块(kuai)利(li)润(run)率影响(xiang)有限，在AI投入持续(xu)的背景下，对需求影响亦有(you)限。