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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称🤬👚，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道🥾🍎👠，击落地点位于伊朗西部上空👛💗👢，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

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A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限🧅🧄👗。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍊😡🥔，或将对市场情绪造成影响🧄🧡🍌🥿🥾。

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日(ri)前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发(fa)表演讲时称，他完(wan)全支持(chi)将美国新财年国(guo)防(fang)预算增至(zhi)1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着(zhe)美国军费规模较2025财年大(da)增(zeng)近13%，再创新高。

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1、当前伊朗日均产量约340万桶，尚不确定欧佩克能否弥补其长期大规模停产缺口。此举本身就可能使沙特和阿联酋的能源设施成众矢之的🥾💞。华盛顿战略与国际研究中心高级研究员克莱·西格尔分析道：“欧佩克虽可动用闲置产能替代伊朗原油🥬🥬，但沙特和阿联酋借此牟利将面临巨大政治风险🍍🍄🥬。”

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👢，当前货币“小步快跑”🍅💟🍓😻😈，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥑👘🍍，包括货币宽松、地产放松😻、 “互联网+”产业政策催化👠。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🤬🍈🧅，央行2👛😡👅、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🤬，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👠🩲，同期恒生指数涨幅仅18%😡👙，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👿🥝💖🥝，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心😻，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👞💝🧄，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🎒🥾🍓💛👗，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%👗👙🥒💛，AH溢价指数从115升至128🩱🧄👡🍊。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码😈🩰，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍆🍄，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥝😡。