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展望下半(ban)年，虽然绝(jue)对收益近期或受到风险(xian)偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周(zhou)期上，与美国的经济动能差有望进一步收(shou)敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受(shou)益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市(shi)场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收来自于美国(guo)），但我们的行(xing)业分析师指出欧洲公司大(da)多采取了(le)“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈(ying)利端的风险，一是美国和全球经济(ji)增长是否(fou)边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和(he)收入端的(de)双重压力。同时，欧元的升(sheng)值也给(gei)以(yi)美元(yuan)计(ji)价(jia)的营收(shou)增长(zhang)带来压力（Euro STOXX 一半以(yi)上的营收来自欧(ou)洲以外(wai)地区）。特朗普(pu)签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可(ke)能(neng)对欧洲(zhou)市场盈利影响较大（生(sheng)物医药占2024年欧洲市(shi)场整体利润的(de)13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好(hao)的银行和国防领(ling)域，以(yi)及偏防御且也能在(zai)财政转向中(zhong)受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需(xu)为主线。

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1、从轮动高度来看，第一轮行(xing)情的(de)轮动高度更高。统(tong)计相(xiang)对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均(jun)超额收益达到7.8%，计算机、传媒(mei)等领涨行业的区间最大(da)涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大(da)涨幅均未超过 30%。

2、“未来 10 年，我们将削减 8 万(wan)亿美元的赤字，” 新闻秘书卡罗琳・莱维特（Karoline Leavitt）最近(jin)在福克斯(si)新闻上表示。