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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市(shi)上半场是金融(rong)再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价(jia)格企稳对扭转通缩预(yu)期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同(tong)时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的(de)自由现金流创(chuang)造(zao)和分(fen)红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复(fu)之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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当被要求确定对总统及其行为的情绪时，与4月份相比，选择(ze)“激(ji)动”的MAGA支持者也减少了(le)。37%的人(ren)表示，他们对特朗(lang)普**任期内迄今为(wei)止的行为感到兴奋，低于4月份的46%。相比之下，大多数(shu)民主党人（51%）表示，他们对特朗普**的行为感到“愤怒”，这表明(ming)两党之间的情绪强度存在差异(yi)。事实上，自今年4月以来(lai)，共和党人对总统的看(kan)法从兴奋转向了(le)更为中立，降幅(fu)达(da)7个百分点。

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1、调样后，沪市指数样(yang)本质量进一步提升(sheng)，将更好地发挥(hui)市场表(biao)征、投资引领的作(zuo)用。具体来看，上证50、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分(fen)点、0.2个百分点，归(gui)母净(jing)利润增速分别(bie)提升1.4个百分(fen)点(dian)、0.1个百分(fen)点。同时，信息技术(shu)等“新经济”行(xing)业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断(duan)加速的趋势。

2、展望(wang)下半年，虽然绝对收益(yi)近期或受到风(feng)险偏好的约束，我们仍(reng)维持(chi)对欧洲权益市场相(xiang)对积(ji)极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层(ceng)面(mian)，虽然整体来说欧洲权益市场(chang)在美国(guo)的营收敞(chang)口较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于美国），但我们的(de)行业分析(xi)师指出欧(ou)洲公司大多采取了“in US for US”的(de)模式。向前看，需要(yao)注意来自盈利端的(de)风险，一是美国和全球(qiu)经济增长是(shi)否边际放缓(huan)，及其幅度，二是关税有可能带(dai)来的成本和收入端的(de)双重压力。同时，欧元的升(sheng)值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特(te)朗普(pu)签署行政令要(yao)求大幅削减(jian)美国处方药价(jia)格(ge)，也可能对(dui)欧(ou)洲市场盈利影响较(jiao)大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然(ran)看好受财政政策利好(hao)的银行和国防领域，以及偏防御(yu)且也能在财政转向中受益的公用事业(ye)和电信，整体仍(reng)然以政策驱动内需(xu)为主线。