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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物😡👜🥝、医美🥕💗、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🍉🍋👡💓、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👄🥬💟，包括银行、能源👞😈🥔🧄、公用事业💖、电信运营商等🍓。

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2、细(xi)分行业来看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业主要包(bao)括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百(bai)分点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航天相关(guan)设备制造、船舶及相关(guan)装置行业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消(xiao)费设(she)备(bei)制造(zao)行业利(li)润同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持(chi)续(xu)显现，消费品制造业(ye)其他家用电力器具制(zhi)造(zao)、家用厨房电(dian)器具制造行业(ye)利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副(fu)食品加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。