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盈利方面👢🥥💔🥒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👅🍍、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓😠🌽🍊，TMT逆势改善，资源品、必需消费👅🥥、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥔💕🍅💗、光学光电子、消费电子👅🍓👘、运营商🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘🥻，算力租赁订单持续落地🍉👜🍇🍏，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💕🍇，部分领域景气度有所回暖🧅，中报盈利或有改善🍑🤍🧡，如汽车💗💘、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧡🥬、电商平台大促💛、五一端午等多重假日**🥬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓🍋🥾、农副产品💋🥾、家电👢🧄🍉、家具、饰品👛🥾🥥🥥😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲🍍；此外贵金属👘💛🍉🥔、燃气👘、电力🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲🧅，叠加供给刚性或受限👙👄👜，中报业绩有望边际改善。

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2、根据中指研究院监测数据🍇💖🥿🥾👘，2025年上半年（截至6月25日🌽，下同），北京、上海👞、广州、深圳、杭州🧡🍎👡🍅、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长🥒，其中，深圳同比增速超30%💗。二手房方面🍇🍆，北京💓、上海、成都二手房成交套数同比增长均超20%，深圳同比增长超30%💓🎒🍇。