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6月14日，深交(jiao)所上市公司安幑(huī)安利材料科技股(gu)份有限公司公(gong)示最新一期的投資者關(guān)係(xì)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)。共中，安利股份對(duì)投資者(zhe)提齣(chū)的“近期多傢(jiā)主流車(chē)企宣(xuan)佈(bù)縮(suō)短賬(zhàng)期對公司的影響(xiǎng)(xiang)”問(wèn)題(tí)進(jìn)行迴(huí)應(yīng)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张(zhang)剩余流动性，小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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