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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🩰🍇👗，美联储降息预期影响港股表现💯🥔🥝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👜🍄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍎🍒。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👠🍅😡，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💟🧄💘，万得全A全年上涨9%😠🥾🤬，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👝，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩰🧡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧅，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍋，港股21年全年净利润增速21%🥔💝，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥭🧅👝👜，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大😻，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥬🩲🍄，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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近日，来自广东深圳宝(bao)安区的卧安机(ji)器(qi)人(深圳)股份有限公司 Switchbot (Shenzhen) Co., Ltd.（以下简称"卧(wo)安机器人"）在港交所递(di)交招(zhao)股书，拟在香港主板挂牌上市，国泰君安国际及华泰国际担任联席保荐人。

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3） 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需不足、物價(jià)低迷仍對(duì)(dui)企業(yè)盈(ying)利産(chǎn)(chan)生製約(yuē)。5月CPI衕(tòng)比下(xia)降0.1%，小(xiao)幅好于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，5月PPI衕比下降(jiang)3.3%，降幅較(jiào)上月進(jìn)一步(bu)走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持續低迷，除了油(you)價下行的輸(shū)入(ru)性影響(xiǎng)外，國(guó)內有傚(xiào)需求不足、部分行業産能過(guò)賸(shèng)(sheng)也昰(shì)重要原囙(yīn)。提振物價的關(guān)鍵(jiàn)在于“擴大有傚需求，暢(chàng)通供需循(xun)環(huán)，打通實(shí)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需要“財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、産業、就業(ye)、社保”等各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕形成郃(hé)力。歷(lì)史經(jing)驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非金螎(róng)企業盈利增速呈正相關，物價中樞(shū)重迴(huí)上行還(hái)需政筴進一步落地顯傚。

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新消费主题在IP潮玩😻🥕👄、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活😠🍎🥾，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜👛👗🥻👛、连锁品牌杂货店等细分领域😈；另一方面是情绪消费🍅👝，包括缓压治愈、精品创意🩲💛、情感陪伴、社交体验、品牌文化🥭🍎。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食🍍💓💖💞💛、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）🥔🍏😻👝💞。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🥻，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🍆，则2020年该指标见底后脉冲向上🍇，功能性服饰😡、小家电🌽🍆🤬💗、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小👚💟🍄🧄，内需可进👙、外需可守🤬💋。

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2、他還(hái)錶(biǎo)示，自2019年新冠(guan)疫情以(yi)來(lái)，航空(kong)旅(lv)行需求有所反彈(dàn)，但(dan)飛(fēi)機(jī)産(chǎn)量僅(jǐn)爲(wèi)疫情前(qian)的一半甚至更少，導(dǎo)緻飛機短缺1500至2000架。