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5、观点研判：玻璃供应已处于低位(wei)，下(xia)半年再度下降空间(jian)有(you)限(xian)。终端需求(qiu)负增长状态未能扭转，下半年虽有(you)传统旺季预期，但近两年(nian)季节(jie)性规律减弱，旺季不旺现(xian)象频出。玻(bo)璃行业(ye)在出现进一步大规模产(chan)能清退、或终端全面进入同比正增长之(zhi)前，供需矛盾难以(yi)缓解。09合约难以出现大面积冷(leng)修，但可能存在需求(qiu)旺季预期(qi)支撑；01合约或有亏损性(xing)减产支撑及年(nian)底(di)赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据(ju)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较(jiao)高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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