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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)(ku)存(cun)週期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)度，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域，部(bu)分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利(li)有朢持續改(gai)善；

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🏮行业配置层面👗💌🧡🥻，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🎒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳🥕🍄。以月度-季度维度的轮动视角看😻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👛💕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👠、电池（固态电池主题）💖💯👅🩰、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👄🥦、国产算力链👡🧡🌽🥭，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看🥝💯🥥💗，美联储仍保持年内两次降息预期🩲🥑😡。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人😈💘🥬🥔，人数增加至7人🍅🩳；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固🥕🍒🧡，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🥬，以及通胀下降🥕🍎，正确的做法就是保持现状🩳🥑，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🥑👞。

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资本市场政策往往体现(xian)为对资本(ben)市(shi)场支持(chi)性政策，例如1999年推出“搞活资本(ben)市场六项建议”，2005年启动股权分置改(gai)革和对券(quan)商的重组，2014年(nian)推出新(xin)国(guo)九条。或者推出新的板块；例(li)如2009年推出创(chuang)业板、2019年推出科创板。

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