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1、报告显(xian)示，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利，全(quan)年收(shou)入(ru)指(zhi)引达49-53亿美元；信(xin)达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润(run)转正(zheng)，达3.3亿元人民币，并设定2027年(nian)200亿元销(xiao)售目标(biao)；康方生物产(chan)品销售收入突破20亿(yi)元，EBITDA亏(kui)损大(da)幅收窄至(zhi)2亿元(yuan)。

2、维(wei)持年度策(ce)略观点(dian)：牛市上半场(chang)金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格(ge)企稳对(dui)扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通(tong)胀，剩余流动(dong)性宽松助(zhu)力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红(hong)利(li)资产凭借(jie)稳(wen)定的自由现金流创造和(he)分红能力(li)占优(you)。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀(zhang)和EPS的(de)回(hui)归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置(zhi)思(si)路。