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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平(ping)来(lai)看，多年来港股持续(xu)低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高(gao)于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业板(ban)指当前PE 31倍，高于(yu)恒生科技的20倍(bei)。从相对水平来看，今年港(gang)股两次行情启动时估值均处(chu)历(li)史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历关(guan)税冲击的下跌后，恒生(sheng)指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算(suan)行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港(gang)股的(de)估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电子(zi)（81%）AH估(gu)值溢价(jia)更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续(xu)跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股(gu)步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股(gu)的配(pei)比；3）建议开始重新(xin)关注(zhu)政(zheng)策信号，未(wei)来价格(ge)信号的(de)进一步普(pu)遍下(xia)行可能催生新(xin)一轮的政策加码(ma)，但需要(yao)耐心等待。

2、当前的不确定性主要围绕在美国总统特朗普在4月2日所(suo)谓“解放(fang)日”及之(zhi)后宣布的一系列关税政策(ce)，这些(xie)政策在市场(chang)和企业间引(yin)发了剧烈震荡。自那以来，许多(duo)所谓(wei)的(de)“对等关税”已(yi)被暂停，但对大多数国家实施(shi)的(de)10%基准关税仍在执行中。特朗普将在未来几周内通知美国的贸易伙伴各自将承担的单边关税税率。