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1、行情回顾：上(shang)半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债(zhai)市迎来(lai)明(ming)显回调，主要原因有三：一是市场对(dui)于货(huo)币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是(shi)货币政策操作(zuo)较为克制(zhi)，资金面持续偏紧；三是(shi)1-2月份经济基本(ben)面数据整(zheng)体(ti)好于预(yu)期，经济开局平稳。3月下(xia)半月起资(zi)金面边际转松，4月初受到(dao)关税冲突(tu)扰动，国债(zhai)收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈(tan)判超预期，国债收益率再度小幅上行(xing)。6月货币(bi)政策呵护(hu)下资金(jin)面整体宽(kuan)松，国债收益率小幅下行。行情方(fang)面，截止06月27日收盘，2年(nian)期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于(yu)1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月(yue)31日(ri)分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后(hou)涨，截止06月27日收(shou)盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较(jiao)12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度(du)上行至2.3%以上，资金面偏紧带(dai)动短端国债(zhai)收益率快速上行，长短端利差持续收窄(zhai)。二(er)季度以来，看多债市情(qing)绪依旧偏强背景下，长(zhang)短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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但到了20日🥾🍍👗，包括伊朗***共和国通讯社🥦👞、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”👢🥒，现伤情已趋于稳定👢。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***🥬💋🥔🩳，宣布自己“还活着👄，并随时准备牺牲自己”。

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1、🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市场共经历过两波较明显(xian)的高低(di)切换，当下仍处于(yu)第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关(guan)注半导体(ti)、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜(sheng)率(lv)方(fang)向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

2、5月(yue)社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比(bi)與(yǔ)4月持平爲(wèi)(wei)-0.1%，食品(pin)類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百(bai)分點至-0.4%。