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业内人士表(biao)示，此(ci)前，中东局势紧张，多次造成油价暴涨。迄今公(gong)认的三(san)次中(zhong)东石油(you)危机，分别(bie)发生在1973年、1979年和1990年，对全(quan)球经济(ji)造(zao)成严重冲击。不过，也(ye)有分(fen)析(xi)师认为原油运输受阻(zu)风险仍有待进一(yi)步评估。

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公告衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)示，截至公(gong)告提交日，*ST衕(tong)洲被凍(dòng)結(jié)資(zi)金(jin)爲(wèi)71.01萬(wàn)(wan)元，佔(zhàn)公司今年(nian)第一季度報(bào)告淨(jìng)資産(chǎn)的0.33%，佔公(gong)司今年第一(yi)季度報告貨(huò)幣(bì)資金(jin)餘(yú)額(é)(e)的0.71%。上述被凍結銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)(hu)不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)産(chan)生重大不利影響(xiǎng)，公司不存在主要銀行(xing)賬戶被(bei)凍結的情(qing)況(kuàng)。

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短期来(lai)看，海外地缘冲突再(zai)加码，关注贵金属、原油相关板块避(bi)险逻辑投资(zi)机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加(jia)，两类商(shang)品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用(yong)持续性问题的先抑后(hou)扬下，迎来了(le)先涨(zhang)后跌的节奏，原油在贸易影响需(xu)求的前景(jing)约束下(xia)，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性(xing)来看能源强于(yu)贵(gui)金属，确定(ding)性角度贵金属强(qiang)于能(neng)源。

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以色列对(dui)伊朗(lang)发动空袭(xi)，随后伊朗***共和国进行报复，这一事件于周五在市场引(yin)发连锁(suo)反应。在冲突能持续多(duo)久(jiu)的疑问持续存在之际，交(jiao)易员纷纷涌(yong)入期权(quan)市场寻求保护。

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1、北(bei)美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部(bu)分担(dan)忧，AI基础设(she)施投入持续性超预期；关税影(ying)响有(you)限。我们从海(hai)外云厂(chang)商(shang)1Q25业绩会(hui)观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到(dao)，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基(ji)础(chu)设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前(qian)关税政策下，由于海(hai)外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我(wo)们认为较(jiao)大概率能够绕过关税较高的生产地(di)，需要承担的关税有限；且企业大多定价权(quan)较强，能够将关税(shui)影响通过提价等举措转移至下(xia)游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求(qiu)影响亦有限。

2、短期海外扰动增加🩱🤍🍆，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示💕💕，新消费(珠宝钻石🥦👗、IP潮玩💘👅👗🥬、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🥥。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下👡👛，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束👚💟🍄💞🥔。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。