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从中长期角度🥥👙，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👗🩱，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🌽🍍、机器人💟🥑💓、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👄🥾、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💘🥭💞、风电👗、储能🍇、氢能👜、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👞💯🥝。

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但我们知道，负债通常分为经营(ying)负债（如应付账款、预(yu)收(shou)账款等）、有息负(fu)债（长期借(jie)款、短期借款等）以(yi)及其他负债。尤其在至纯(chun)科技现金流极度紧张的背景下，风云(yun)君更(geng)应聚焦有息(xi)负债——这才是需要定期(qi)掏真金(jin)白银偿(chang)还给银行(xing)的刚性债务。

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