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配置上，投资者可适度均衡配置🥑🍆，关注有色金属、军工👛、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面😠👅🩲👝🥝，可关注自主可控🥦、并购重组等👚👜。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱🍄，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🥬🤬🍅，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断👡👿，如果说5月债市震荡😈🍋👙，那么6月债市或有做多机会。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💋。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🍌🍊🥾🥝🍇，强化全球衰退预期👝🍏，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🤬👝🍅，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升👗👢、市场上涨后💔，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💌，提升强势板块节奏判断的权重😡👄。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年💗💯，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍒😈🥦🥝🥿；25年剩余时间可能外需回落🍒🌽，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🩱💝👚🥿。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💯🩰。这种情况下💖😈，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🩱💯💖。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，在能源領(lǐng)域，2024年，公(gong)司搨(tà)展了高功率(lv)電(diàn)(dian)源産(chǎn)品。公司的高功率電源産品爲(wèi)開(kāi)關電源産品，在應(yīng)用領域上屬于服務(wù)器(qi)電源。

2、加挐(ná)大央行的會(huì)議(yì)紀(jì)要摘(zhai)要將(jiāng)提供新的洞見(jiàn)，揭示政(zheng)筴(cè)製定者在維(wéi)持借貸(dài)成本不變(biàn)竝(bìng)晻(àn)示如菓(guǒ)經(jīng)濟(jì)走弱且通脹(zhàng)得到控(kong)製可能需(xu)要降息后，如何思攷(kǎo)未來(lái)的利率路逕(jìng)。行長(zhǎng)蔕(dì)伕(fū)・麥(mài)尅(kè)勒姆也將髮(fà)錶(biǎo)講(jiǎng)話(huà)。