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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💕🥬🍋🍏，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥿💌🥑，分别为23年和24年5-8月🧡💖👝👅🍍。背后原因类似，均为强美元之下👿👿💓🩲，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍅💕👙🥒，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍋😠🍆🥭💖，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😻👘，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出😈🌽💘💛，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍈🍇，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍇🍋，美联储不断推迟降息时间💝👠😡，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍏😡，港股更为受挫🩰，24年5-8月恒生指数跌-15%🍊🧄👡，万得全A -10%🍄🍍，AH溢价指数从133升至151。当前来看👝😡，美元短期走强概率不大💔，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💔，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👅👗。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👜🥾，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧡。

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2、何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实💖💕。许多改革仍属于框架性🥒🥑、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合😡👙🩱。