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A股市场面临政策转向与业绩企稳(wen)的机遇。需求端(duan)稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式(shi)”竞争的政策导向日益明确，AI引领(ling)的创新周期、新能源(yuan)破局等变化值得(de)重视。投资(zi)者可考虑采取(qu)“深挖Alpha、等(deng)待(dai)Beta”的投资策略应对。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🎒🧅，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍊👢🎒💔，均为强美元之下🥑🩰，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍑，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🎒，全年4次加息🤬，美元指数从低位101升至107👘🍑🍎，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥬，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥕，万得全A -5.2%😈👞🥕🍋，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👠，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍉👅，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍓👗，AH溢价指数从133升至151👡🧅。当前来看🍆🩲，美元短期走强概率不大🩲👢🍍，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥦🥻🧄🩳。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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根(gen)据美国银行研究院的分析，美国(guo)消费者信(xin)心自今年年初以来急剧下降。2025年1月1日至5月(yue)3日期间，旅行(xing)住宿的借记卡和信用卡消费同比下降，美国各收入群体(ti)在住宿和航空上的支出均低于2024年同期(qi)。

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