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► 卖空、超买(mai)超卖与空头(tou)仓(cang)位：部分新消费与(yu)制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市(shi)场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快(kuai)速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年(nian)以来的多轮冲高回落式的快速反弹(dan)背后也(ye)都对应着(zhe)卖空成交占比(bi)的大(da)幅回落。与卖空(kong)占比(bi)类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投(tou)资者短(duan)期情绪的重要(yao)指标，例如去年924以及今年年(nian)初(chu)DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显(xian)超买(mai)迹象。

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最终6月(yue)的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石(shi)油石化、贵金属价格(ge)上(shang)涨；军工军贸(mao)预期升(sheng)温；全(quan)球算力需求确定(ding)性回升，海外芯片龙头大涨带动等(deng)思路展开。通信、有色、非银、电子、军(jun)工领涨。

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此外，随着(zhe)行业反内卷整治的进一步(bu)深入，化工行业部分领域的产能(neng)重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环(huan)保、安监、减排等方(fang)面的监管要求的提升，对化(hua)工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与(yu)高质量发展(zhan)。

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市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息🥑。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五🩳，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%🩳👡。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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2、配置上(shang)，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高(gao)分位，下跌风险较大(da)。周期品整体景气弱势，可从中观(guan)角度切入寻(xun)找景气支撑方向。消(xiao)费品两极(ji)分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础(chu)。因(yin)此综合考虑下，可关注三条主线。