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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利(li)数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于(yu)全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互(hu)联(lian)网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速(su)修复(fu)，银行(xing)、电信等高股息(xi)资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行(xing)情中。