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悳(dé)固特：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募集配套(tao)資金事項(xiàng)。本次交易的標(biāo)的公(gong)司爲(wèi)(wei)浩鯨(jīng)雲(yún)(yun)計(jì)(ji)算科技(ji)股(gu)份有(you)限公司（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)“浩鯨科技”），公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股(gu)份及支(zhi)付現金方式購買浩鯨(jing)科技控(kong)製權(quán)，竝衕(tòng)步(bu)募集配套資金。經(jīng)初(chu)步測(cè)算，本次交易預(yù)(yu)計構(gòu)(gou)成重(zhong)大資(zi)産重組，不構成重組上市。浩鯨科技(ji)昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)(ruan)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政企客(ke)戶(hù)提供數(shù)字化(hua)解決(jué)方案。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合(he)）涨幅(fu)中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场(chang)上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期(qi)策略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反(fan)馈效应(ying)。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越(yue)来越高(gao)，一(yi)旦(dan)发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数(shu)有望持续(xu)上行(xing)，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💝😠🍅🍆，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🤬🍋🥦💖，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👞，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🧡，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💯，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、发布会上，何涛用智能电动汽车代表汽车 3.0 类比摩托车的发展趋势，说 OMOWAY 的愿景是 “为每一种生活带来创新的智能体验”🍎，第一款车具备电子电气架构💓🥦🎒、物联网生态系统和自动驾驶辅助系统——与中国的智能电车介绍很相似。