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1、⚑ 大势(shi)研(yan)判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、从需求端来看🩲🍎，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象👝🥕🥦。