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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🌽💞🍈，6月重要政策约148个👄🩱。具体来看💗，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥾；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💕，央行，证监会💘🍍🍉🍎🍒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展😈👢🩰；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力👄💛🍉，数字经济，整治内卷等政策持续发布🍑🍆。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🧄，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大😡🥬，成长性最好🎒😡🤬，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💓👜🩱💕。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🎒。

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唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投(tou)資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)(yao)、AI、機器人、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)(ti)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些(xie)資産(chǎn)(chan)“含權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)(dong)性咊(hé)彈(dàn)性(xing)。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比重(zhong)不斷(duàn)提高，既昰(shì)(shi)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)(dian)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資(zi)本(ben)、産(chan)業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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1、A股：本周全A日均成交额1.49万亿元，较上周放量超2700亿元。主要股指大面积上涨，且周度涨幅还不小🥭🍍；沪指周三👘、周四连续刷新年内新高后😻，于周五暂回落至5日线附近。只有红利指数是个例外，本周下跌0.51%。个股方面👚👅🥿，本周全市场超4800家上涨，为4月反弹以来表现最好的一周🤬👞。板块来看，在市场多方对复刻“924”行情的期盼中💘💗🥻，本周所谓的“624”行情也有相似表现👜🩳，即金融率先走强且涨幅领先，科技线随即爆发。

2、馬(mǎ)悳(dé)裏(lǐ)卡洛斯三世(shi)大學(xué)的經(jīng)(jing)濟(jì)學(xue)傢(jiā)Evi Pappa錶(biǎo)示，“美國(guó)國債(zhài)可能不再昰(shì)一種避險(xiǎn)資産(chǎn)了。看看‘解放日’美國(guo)10年(nian)期國債收益(yi)率與(yǔ)歐(ōu)洲債券收(shou)益率的對(duì)比就(jiu)知道了。”