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许廷全：若以海外衡量中(zhong)国资产最(zui)常用的MSCI China指数来衡量，截(jie)至6月(yue)21日，市盈率为11.7倍，低于(yu)长期平(ping)均0.1倍标(biao)准偏差；市净率为1.4倍，低(di)于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港(gang)股整体估值均仍低于长(zhang)期(qi)历史平均(jun)水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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风(feng)格层面，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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2、时间(jian)序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成(cheng)分股(gu)时(shi)间序列波动(dong)率环比上周上升，Alpha环(huan)境(jing)好(hao)转。近一(yi)个季度看，沪深(shen)300、中证500指数波动率(lv)处于近半年中上分位点，Alpha环境较好(hao)；中证1000指数(shu)波动(dong)率处于近半(ban)年(nian)中等(deng)分位点(dian)，Alpha环(huan)境一般。