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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占优的格局。总体来看(kan)，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性(xing)和监管环境更加有利于(yu)权重、质量类风(feng)格的表现。实际情(qing)况来看，6月市场走(zou)势维持了震荡的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距(ju)不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调(diao)整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多(duo)个指数的突破。科技风(feng)格(ge)明显(xian)占优，科技龙指(zhi)数(shu)表现较好。

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展望2025年下(xia)半年，随着化工品供需格局改善，以(yi)及(ji)原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的(de)化工(gong)行业景气度有望改(gai)善，有望迎(ying)来布(bu)局机会。

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根据行业中观景气😻🍈🍅👚、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器🥾、医疗服务🍑、消费电子🍑👘、半导体、计算机设备💟、保险、电力、燃气等行业😈🥿👛👗。

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1、据行政处罚决定书披露🥔💓🍄，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明🍅，大信所出具的星星科技2019年👚💕、2020年审计报告存在虚假记载，同时🥥，对星星科技2019年度🎒👙、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月(yue)政治局会(hui)议的表(biao)态来看，往往相较于4月政治(zhi)局会议，7月政治局会议(yi)对经(jing)济形势的判断认识要更加深(shen)刻，也往往会要(yao)求“加大宏观调控(kong)力度”。在当前出口、地产均(jun)面(mian)临挑战的背景(jing)下，7月政(zheng)治局会议(yi)对经济工作的基调有望更加积极。