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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👢。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👚💯🩱，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🤍💋？主动权益公募新发基金边际回暖🍅👗、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍋🩳，险资资金入市进程也可能有所提速😻；但ETF、外资未有明显增量。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益💖🥑。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%💗🍎，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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從(cóng)被調(diào)研股票市值來(lái)看，市值小于等于(yu)100億(yì)、100億至200億、200億至(zhi)500億以及大于500億的上市公司(si)纍(léi)計(jì)被調(diao)研(yan)161次(ci)、50次、30次(ci)咊(hé)30次。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上💌，本周综合、通信行业大市值风格显著🤬👝。

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1、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接(jie)近尾聲(shēng)，各類(lèi)主(zhu)要(yao)風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有(you)所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)(ya)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

2、总量政策方面🍅🍏🍊，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🩰，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达👜🥑😻。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局💋👞、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👗🧄。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给👗、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收👚🥝🥑💖🥥，优化保险保障😈😠，积极培育消费需求。同日👞，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👗。《措施》提出💖，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🌽😠。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🥥🍓😠，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上👠，6月以来🍑🍄🤬，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。